隨著A股上市銀行三季報(bào)披露完畢，各銀行股東的結(jié)構(gòu)變化“水落石出”。與半年報(bào)相比，A股各上市銀行的前十大股東排序及持股數(shù)量變化較大。其中，以證金公司、中央?yún)R金進(jìn)駐上市銀行前十大股東較為突出;各行前十大股東中也多有增持、減持情況。此外，亦有券商、險(xiǎn)企借機(jī)進(jìn)入銀行股東序列。

三季報(bào)顯示，在經(jīng)歷A股市場調(diào)整后，16家A股上市銀行股東戶數(shù)集體下降。其中，降幅最大的為浦發(fā)銀行，三季度末股東數(shù)為239254戶，較6月末下降58.65%。

與股東戶數(shù)整體減少相對應(yīng)的，是銀行股流通盤籌碼的進(jìn)一步集中。其中，建設(shè)銀行前十大流通股股東持股占該行流通股總數(shù)的98.04%。工商銀行、中信銀行、中國銀行的這一數(shù)據(jù)也在90%以上。

分析人士認(rèn)為，作為證金、匯金穩(wěn)定市場的主戰(zhàn)場，銀行板塊在第三季度被國家隊(duì)大舉買入，促使股東戶數(shù)減少及流通盤籌碼的集中。

證金公司出現(xiàn)在除寧波銀行外的所有A股上市銀行前十大股東中。包括交行、興業(yè)、浦發(fā)、北京銀行在內(nèi)的9家銀行均由證金公司持股2.99% 。證金公司持股比例較高的銀行還有中行、招行及中信，分別為2.9%、2.88% 、1.96% ;持股比例稍低的是工行、農(nóng)行、建行三家國有大行，分別為1.66%、1.3%、1%。

中央?yún)R金在各行新增持股比例雖不及證金公司，卻依舊不容忽視。作為工行、建行、中行、農(nóng)行的第一大股東，中央?yún)R金于8月中旬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓了證金公司所持的部分上述銀行股票，具體受讓股數(shù)分別為10.14億股、4.97億股、18.10億股、12.55億股，涉及總金額約200億元。

此外，中央?yún)R金還出現(xiàn)在興業(yè)、浦發(fā)等五家上市股份行及三家上市城商行前十大股東序列，持股比例在0.58% 至1.55% 不等。作為光大銀行第二大股東，中央?yún)R金也有一定增持，持股比例由21.96%升至23.31%。

原有股東及新晉股東的吸籌行為，也在促使股東戶數(shù)減少及流通盤籌碼的進(jìn)一步集中。以招商銀行為例，其大股東招商局集團(tuán)于7月11日至10月8日期間，通過其附屬公司間接累計(jì)增持招行14.77億股，其中A股14.29億股。截至10月8日，招商局集團(tuán)通過其附屬公司間接持有招行26.8% 股權(quán)。 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》

四大行前三季凈利幾乎零增長

16家上市銀行前三季度平均日賺38億元，中行和交行第三季度凈利同比下滑

銀行業(yè)躺著賺錢的時(shí)代，已經(jīng)過去。這一點(diǎn)在16家上市銀行的三季報(bào)中可見一斑。與以往動輒百分之二三十的利潤增幅不同，今年前三季度銀行業(yè)處境有點(diǎn)艱難：四大國有銀行凈利潤增速均不足1% ，股份制銀行增速多為個(gè)位數(shù)，唯獨(dú)三家城商行“一枝獨(dú)秀”。同時(shí)，多數(shù)上市銀行三季度末不良貸款余額和不良貸款率仍延續(xù)了“雙升”局面。

16家銀行日賺38億元

截至上周末，A股上市銀行前三季度業(yè)績報(bào)告已經(jīng)全部公布。根據(jù)16家上市銀行的三季報(bào)，按照歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算，截至三季度末，16家上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤10360.5億元，平均日賺38億元。其中五大行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤總額7576.6億元，平均日賺28億元。

前三季度各銀行凈利潤增速延續(xù)滑落態(tài)勢。其中，四大國有銀行的凈利潤增速均不足1%：工行、建行、農(nóng)行、中行凈利潤增速分別為0 .65% 、0.73%、0.57%、0.79%。第三季度中行還出現(xiàn)2009年以來首次凈利潤同比下滑，降幅為1.47%。另外，交通銀行第三季度凈利也出現(xiàn)同比下滑。

16家A股上市銀行中，南京銀行業(yè)績增長速度最快，前三季度凈利同比增長24.48%。根據(jù)南京銀行前三季度業(yè)績報(bào)告，維持高速增長的主要原因?yàn)橐?guī)模維持較快增長、凈利息收入和非息收入維持較快增長以及信貸成本的下降。第三季度歸母凈利潤同比增長25%,環(huán)比下降14%,主要是三季度非息收入環(huán)比下降以及成本費(fèi)用的增長。1～9月公司計(jì)提撥備同比增長103%,增速較中期有一定程度下滑,第三季度撥備計(jì)提環(huán)比下降11%。撥備覆蓋率繼續(xù)提升,較中期提高30個(gè)基點(diǎn)。

“觸網(wǎng)”成業(yè)績推動力

和國有銀行相比，股份制銀行業(yè)績增幅相對較高，其大多在5% 到10%之間，而城商行的增速則普遍在10%以上。8家股份行中，僅有平安銀行一家凈利同比增速超過10%，其余凈利增速為2%到5%。三季報(bào)顯示，今年前9個(gè)月，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入711.52億元，同比增長30.19%;凈利潤177.40億元，同比增長13.04%。三季報(bào)還顯示，平安銀行的利差水平逆勢上揚(yáng)。

記者注意到，業(yè)績具有優(yōu)異表現(xiàn)的銀行，多得益于公司快速變革，其中，積極與“互聯(lián)網(wǎng)”鏈接成為出路。平安銀行在三季報(bào)中表示，公司業(yè)務(wù)方面的革新，主要集中于網(wǎng)絡(luò)金融堅(jiān)持“供應(yīng)鏈金融+互聯(lián)網(wǎng)金融”，同時(shí)，保理業(yè)務(wù)全面進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代。

寧波銀行同樣也是“觸網(wǎng)”的典型。該行前三季度實(shí)現(xiàn) 凈利潤53.21億元,同比增長7.36億元,增幅為16.06%。繼招行后,寧波銀行成為第二家加入“網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬全免費(fèi)”的銀行,且實(shí)現(xiàn)了直銷銀行的更新迭代,2.0版全新上線,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)正全面推進(jìn),提高客戶粘性,支持零售業(yè)務(wù)發(fā)展。

商業(yè)銀行不良率上升

銀行凈利潤增速變緩的同時(shí)，還有不良貸款率的攀升。銀監(jiān)會對外披露的信息顯示，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額達(dá)到了192.7萬億元，比2010年末增長了102.2%，負(fù)債和所有者權(quán)益總額分別為178.2萬億元、14.5萬億元，分別比2010年末增長了99.2%和148.4% 。到今年9月末，銀行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率、資本利潤率，分別為1.2% 和16.1%，均好于國際平均水平。商業(yè)銀行成本收入比從2010年的40.2%下降到2015年9月的27.8%。

另據(jù)披露，至9月末商業(yè)銀行不良貸款率1.59% ，撥備覆蓋率167.7%，貸款撥備率3.26%，商業(yè)銀行的資本充足率13.15%，其中一級資本充足率10.99%，資本質(zhì)量處于國際同業(yè)較高的水平。

從2012年以來，商業(yè)銀行每季度末的不良率持續(xù)攀升。其中，16家上市銀行截至今年三季度末的不良率為1.52%，與6月末相比上升7個(gè)基點(diǎn)，農(nóng)行不良率最高，為2.02%，也是唯一一家不良率攀升至2%以上的上市商業(yè)銀行。而其他三大行維持在1.45%左右，股份制銀行不良率也在持續(xù)上升，平安銀行不良率上升至1.34%，興業(yè)銀行不良率升至1.57%，中信銀行不良率升至1.42%。

不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前尚未達(dá)到不良資產(chǎn)的拐點(diǎn)，未來一段時(shí)間內(nèi)不良資產(chǎn)規(guī)模仍將繼續(xù)攀升。

平安證券銀行業(yè)分析師勵(lì)雅敏預(yù)計(jì)，若經(jīng)濟(jì)延續(xù)疲弱局面，2016年大行的凈利潤增速或面臨負(fù)增長的壓力。獨(dú)立財(cái)經(jīng)評論人付鵬也表示，傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營模式正在經(jīng)受互聯(lián)網(wǎng)銀行的沖擊，隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，利潤的空間也在壓縮。記者 周曉荷